Découvrez ici les possibilités non exhaustives de tout ce que vous pouvez contrôler et automatiser avec Taveo.
Le poste de pilotage d'une agence de 5 personnes : biens et mandats, acquéreurs, visites, pipeline de vente, marketing automatisé, pige, avis clients, gestion locative et conformité — tout au même endroit. Explorez la démo, tout est cliquable.
Carte T, RC Pro, garantie financière, Hoguet, LCB-FT, RGPD : un contrôle DGCCRF ou CCI peut tomber n’importe quand. On garde votre dossier prêt en permanence, sans Excel.
Cartes T/G et attestations des collaborateurs réunies au même endroit, avec alertes à 90, 30 et 7 jours et un registre prêt à transmettre à la CCI.
Un dossier ZIP horodaté regroupant carte T, RC pro, registres et procédures LCB-FT et ALUR, prêt à transmettre lors d’un contrôle DGCCRF ou CCI.
Un rapport mensuel sur Hoguet, ALUR, Climat & Résilience, DPE et jurisprudence, avec une section « impact pour vous » pour savoir ce qui change concrètement.
Chaque mandat signé est numéroté, horodaté et archivé dans un registre PDF exportable, prêt à présenter en cas de contrôle, sans ressaisie.
Rappels envoyés à 90, 60 et 30 jours avant l’expiration de la carte T, de la RC pro et de la garantie financière, avec le dossier de renouvellement préparé.
Les justificatifs d’identité et de provenance des fonds sont demandés à l’acquéreur, vérifiés et archivés 5 ans dans un dossier LCB-FT conforme à TRACFIN.
Tous les trimestres, les prospects sans contact depuis 3 ans reçoivent un email de relance conforme, puis sont supprimés, avec le registre des traitements mis à jour.
Prendre des mandats, les défendre, les renouveler. Le rapport mensuel propriétaire est obligatoire en exclusif — il devient ici un livrable pro qui justifie vos honoraires.
Chaque 1er du mois, un PDF clair est envoyé au mandant : vues, visites, retours acquéreurs résumés et recommandation de prix argumentée. De quoi rassurer sans y passer du temps.
Le négociateur dicte une minute après la visite. Le compte-rendu écrit part au vendeur sous 24 h et une note est ajoutée à votre logiciel métier. Toutes les visites sont tracées.
Dès la signature de l’acte : message de remerciement, envoi d’un cadeau, demande d’avis, proposition de parrainage et message d’anniversaire d’achat. Vos clients restent en contact.
Les dates de fin de mandat sont surveillées dans votre logiciel métier. Le négociateur reçoit une alerte 30 puis 15 jours avant, avec un courrier de reconduction déjà prêt.
Chaque semaine, les biens sans offre depuis 60 jours sont repérés. Une note chiffrée est produite pour le propriétaire avec statistiques de visites et écart par rapport au marché.
Chaque matin, les nouvelles annonces de particuliers du secteur sont regroupées et dédoublonnées. Le négociateur reçoit une liste priorisée avec un script d’appel adapté à chaque bien.
Capter chaque lead, qualifier vite, ne perdre aucune piste pour défaut de relance. La rapidité de réponse fait la conversion.
Une fiche unique par acquéreur, créée à partir du site, des portails, des appels et des visites en agence. Plus de doublons ni de ressaisies dans votre logiciel métier.
Un classement chaud, tiède ou froid mis à jour selon le budget, la rapidité de réponse et les biens consultés. Vos négociateurs concentrent leur temps sur les profils qui transforment.
Bon Hoguet pré-rempli, signé sur le téléphone avant la visite et archivé horodaté. Fini les liasses papier à gérer dans la voiture.
Chaque nouveau mandat est comparé à votre fichier acquéreurs et déclenche un email ciblé aux profils correspondants. Aucun acquéreur potentiel n’est oublié.
Repérage des acquéreurs sans contact depuis 30 jours et envoi d’un message personnalisé selon leur projet. Une tâche de rappel est créée pour le négociateur si la réponse est positive.
Chaque nouveau contact reçoit un court formulaire (budget, apport, délai, secteur). Les réponses remontent dans votre logiciel métier avec un niveau de priorité pour le négociateur.
Annonces conformes, avis clients, contenu local : votre présence digitale tourne toute seule en arrière-plan.
Génère le descriptif complet d’un bien à partir de la fiche, des photos et des données du quartier, avec mentions légales intégrées. Vous publiez en quelques minutes.
Envoie SMS puis emails à vos clients après la transaction, avec un lien direct vers votre fiche d’avis. Vous récoltez plus d’avis sans relancer manuellement.
Produit chaque mois un article et des publications réseaux sociaux à partir des prix DVF par quartier, de l’évolution des annonces et des décisions de justice utiles.
Publie chaque nouveau mandat sur l’ensemble de vos portails immobiliers, avec photos retravaillées et vérification des mentions obligatoires. Plus aucune saisie en double.
Envoie chaque semaine à chaque acquéreur inscrit une sélection de biens conformes à ses critères, avec lien vers la fiche détaillée. Les contacts restent actifs sans effort.
Le R1 estimation se gagne ou se perd dans les 60 minutes. Un dossier dense, comparables sourcés, fourchette défendable.
À partir d’une adresse, génère un PDF aux couleurs de l’agence : prix au m² du secteur, biens vendus comparables, concurrence en ligne et fourchette d’estimation.
Produit un dossier d’une quinzaine de pages avec analyse du bien, comparables avec photos, réponses aux objections du vendeur et signature électronique, prêt à présenter au rendez-vous.
Pour chaque bien, édite la liste des diagnostics à prévoir et l’état des risques (ERP) à jour, pour éviter tout oubli au moment du compromis.
Envoie au vendeur des emails et SMS personnalisés après la première visite pour caler le second rendez-vous, avec récapitulatif des étapes et alerte interne si pas de réponse sous cinq jours.
Repère les propriétaires estimés mais non signés sous trente jours et leur envoie un message de relance avec une mise à jour du prix de marché, pour récupérer les mandats en attente.
Dès la signature du mandat, transmet au diagnostiqueur la demande complète (adresse, coordonnées du vendeur) et suit la prise de rendez-vous jusqu’à la réception des rapports.
Là où chaque heure compte : dossiers locataires, quittances, CRG, impayés. On industrialise le récurrent pour libérer les cas complexes.
Synthèse PDF du dossier candidat avec revenus, taux d’effort et alertes sur les pièces douteuses. Vous décidez plus vite, avec un avis fiable sur chaque candidature.
Compte rendu PDF envoyé au propriétaire à date fixe avec recettes, dépenses, honoraires et solde, accompagné du virement. Vos bailleurs sont informés sans relance.
Quittance générée et mise à disposition du locataire dès la détection du loyer sur votre banque. Vos équipes ne sont plus sollicitées pour envoyer un justificatif.
Détection du retard, relance par email puis SMS, lettre recommandée électronique et préparation du dossier contentieux aux échéances prévues. Vous gagnez plusieurs semaines sur le traitement.
Calcul du nouveau loyer à la date anniversaire du bail, courrier de notification au locataire et mise à jour dans votre logiciel métier. Aucune révision oubliée dans l’année.
Décompte PDF par lot avec justificatifs joints, envoyé au locataire et au propriétaire après consolidation des dépenses de copropriété et taxes. Une opération lourde devient une formalité.
Relances avant échéance, classement de l’attestation reçue dans le dossier locataire et alerte si la pièce manque au-delà du délai légal. Vos dossiers restent à jour sans surveillance manuelle.
Décompte détaillé des retenues éventuelles et préparation du virement au locataire après l’état des lieux de sortie. Le délai légal d’un ou deux mois est respecté sans suivi manuel.
Du compromis à l’acte, chaque jalon raté retarde l’encaissement. On industrialise les relances, on supprime les annonces non conformes.
Avant publication, contrôle des mentions obligatoires (honoraires, DPE/GES, charges, zone tendue) et alerte si un élément manque. Évite jusqu’à 15 000 € d’amende par annonce non conforme.
Tableau de bord du statut de chaque dossier (prêt, DIA, SAFER) avec relances hebdomadaires aux acquéreurs, courtiers et notaires. Vous gardez la main sur les délais SRU.
Dès l’acceptation de l’offre, compilation de l’offre, des pièces vendeur et acquéreur, des diagnostics et des mandats en un dossier structuré transmis au notaire.
Centralisation des offres reçues par email ou formulaire dans un registre horodaté, avec accusé de réception envoyé à chaque acquéreur. Traçabilité complète pour le vendeur.
Calendrier de relances au notaire à J-30, J-15 et J-7 entre compromis et signature, avec alerte si une pièce manque ou si la date glisse. Vous évitez les mauvaises surprises.
Vérification de l’encaissement du dépôt chez le notaire, relance de l’acquéreur en cas de retard au-delà de 10 jours et attestation transmise au vendeur. Sécurité pour les deux parties.
Email récapitulatif hebdomadaire envoyé à l’acquéreur et au vendeur avec les étapes franchies, la prochaine action attendue et la date prévisionnelle de signature.
On centralise les angles morts spécifiques à l’immobilier : commissions négos, séquestre CCI, rétrocessions agents co.
Bulletin PDF mensuel par négociateur avec paliers, co-mandats et retenues, transmis à votre outil de paie. Fin des litiges de variable en agence.
Rapprochement mensuel entre votre banque et les fonds détenus pour tiers, avec dossier d’attestation annuelle CCI prêt à transmettre en un clic.
Facture émise au nom de chaque agent commercial à chaque vente encaissée, puis agrégée en fin d’année dans une déclaration DAS2 prête à déposer.
Calcul de la TVA sur marge pour chaque transaction concernée, avec dossier justificatif PDF prêt à remettre à votre expert-comptable.
Pointage entre les factures d’honoraires émises et les virements reçus sur votre compte, avec alerte par email dès qu’un écart dépasse 15 jours.
Dossier structuré regroupant les journaux de ventes, commissions, séquestres et rétrocessions de l’année, transmis directement à votre expert-comptable.
Votre base contient déjà la majorité de votre prochain CA. Encore faut-il qu’elle soit propre et travaillée.
Vérification mensuelle de votre fichier clients : doublons fusionnés (« Jean Dupont » et « J. Dupont »), adresses email invalides et numéros mal formatés corrigés, pour une base toujours fiable.
Alerte envoyée à votre négociateur dès qu’un nouveau mandat ou un ajustement de prix correspond aux critères d’un ancien acquéreur, pour relancer la conversation au bon moment.
Envoi automatique d’un message personnalisé un an après la vente et en fin d’année, reprenant le contexte du dossier (adresse, type de bien), pour entretenir la relation sans y penser.
Email envoyé 24 h après la visite avec le récapitulatif du bien, des suggestions similaires et une demande d’avis. La réponse est ajoutée automatiquement à la fiche contact.
Questionnaire court envoyé 15 jours après la signature, réponses regroupées dans un tableau de bord mensuel et alerte immédiate dès qu’une note passe sous 7 sur 10.
Une présence digitale soignée sans community manager : production de contenu et réponses aux avis automatisées, validation 1 clic.
À chaque nouveau mandat, génération d’une plaquette PDF aux couleurs de l’agence avec descriptif, photos, données du quartier et DPE, prête à envoyer aux acquéreurs.
Vingt publications par mois (visuel et texte) générées à partir de vos mandats, déclinées en carrousels, stories et formats courts, prêtes à publier sur vos réseaux sociaux.
À chaque nouvel avis, un brouillon de réponse personnalisé vous est proposé, à valider en un clic. Tous vos avis sont traités en moins de 24 heures.
Montage d’une vidéo verticale de 30 secondes à partir des photos du bien, prête à publier sur vos réseaux sociaux et à intégrer dans vos annonces.
Après chaque vente, génération d’une carte postale PDF prête à imprimer, avec photo et prix, à distribuer dans le secteur pour attirer de nouveaux mandats.
Une vision dirigeant claire le lundi matin, sans Excel à consolider. Trésorerie projetée, négos classés, alertes ciblées.
Email envoyé chaque lundi à 8 h avec les compromis à signer, les dossiers bloqués et les trois priorités de la semaine. La réunion d’équipe passe d’une heure à un quart d’heure.
Tableau qui croise le solde bancaire, les honoraires attendus sur les compromis en cours et les charges récurrentes. Vous anticipez les fins de mois sans mauvaise surprise.
Email envoyé chaque lundi avec le classement de l’équipe sur les mandats rentrés, le chiffre d’affaires, les exclusivités et l’activité. Une émulation saine qui dynamise les résultats.
Notification immédiate dès qu’un indicateur décroche : délai de vente, taux de transformation ou mandats entrants. Vous réagissez avant la fin du mois, pas après.
PDF individuel pour chaque collaborateur avec son volume, son chiffre, ses points forts et ses axes de progrès chiffrés. L’entretien se prépare en cinq minutes.
Tableau de bord qui affiche en temps réel le coût d’acquisition, le temps passé et la marge nette de chaque bien vendu. Vous identifiez les mandats qui rapportent vraiment.
Marché local, taux, DPE : trois flux mensuels qui vous repositionnent en expert auprès de vos clients, et anticipent les risques.
Rapport PDF envoyé le 1er du mois avec prix au m², volumes, délais de vente et carte de tension par quartier. Vous pilotez vos estimations avec des chiffres à jour.
Note envoyée chaque lundi avec les taux sur 15, 20 et 25 ans et un exemple de mensualité prêt à citer. Vos négociateurs ont la bonne information avant leurs rendez-vous.
Fiche par mandat croisant votre portefeuille avec le calendrier d’interdiction à la location (G, F, E), avec scénarios de travaux et aides mobilisables. Vous anticipez les actions à mener.
Email dès qu’un permis de construire, une révision de PLU ou un projet d’aménagement est publié sur votre secteur. Vous mesurez l’impact sur la valeur des biens suivis.
Rapport hebdomadaire des nouvelles annonces, baisses de prix et retraits des autres agences sur votre secteur. Vous ajustez vos estimations et conseillez vos vendeurs avec des données concrètes.
PDF trimestriel envoyé à vos vendeurs et acquéreurs avec les chiffres clés du marché local et un message adapté à leur profil. Vous gardez le contact sans y passer de temps.
Onboarder un collaborateur habilité, suivre les 14h ALUR annuelles, sécuriser la carte T : les angles morts RH propres à l’immo.
À l’ajout d’un négociateur dans votre logiciel métier : Cerfa d’habilitation pré-rempli, demande envoyée à la CCI, suivi du dossier et alerte de renouvellement de la carte T.
Cumul des heures de formation à partir des attestations OPCO, alerte à 80 % du quota annuel de 14 heures et préparation du dossier de renouvellement 6 mois avant l’échéance.
Email envoyé chaque lundi avec le classement des négociateurs (mandats, ventes, honoraires), le podium et l’écart par rapport aux objectifs individuels, pour animer votre équipe.
PDF hebdomadaire par négociateur (mandats rentrés, visites, offres, ventes, taux de transformation), envoyé au négociateur et au directeur pour préparer le point d’équipe.
Alerte 15 jours avant la fin d’une période d’essai, rappel des dates anniversaire de contrat et des entretiens annuels, avec une tâche créée et le lien vers le dossier du collaborateur.
Agenda, téléphonie, vitrine, GED : les briques transversales qui font tourner l’agence sans friction.
Chaque appel manqué crée une tâche dans votre logiciel métier et déclenche un SMS au client en moins de 5 minutes pour lui annoncer un rappel sous 2 heures.
Les rendez-vous se synchronisent dans les deux sens avec le bien, l’acquéreur et l’adresse dans le titre, et les doublons sont détectés pour éviter les conflits d’agenda.
Les nouveaux mandats apparaissent sur l’écran extérieur en moins d’une heure et les biens vendus sont retirés sans intervention, pour une vitrine à jour 7 jours sur 7.
Les pièces reçues par email (pièce d’identité, avis d’imposition, diagnostics) sont renommées et rangées dans le bon dossier client, et l’agent reçoit la liste des pièces manquantes.
Un registre numérique trace la sortie et le retour des clés et dossiers physiques, et alerte l’agent et le dirigeant dès qu’une clé dépasse 48 heures sans retour.
On regarde ensemble vos outils actuels, on identifie 3 quick wins, on chiffre le pack qui correspond à votre taille. 15 minutes, sans slides.